Kokořín je celkem obyčejný hrad. Nikdo ale netuší, že vysoko v hradní věži bydlí rytíř Matyáš a kostlivec František. V Černém lese se usadil hejkal Luboš a maličký trpaslík Theodor. U rybníka si povídá vodník Kaderka s vílou Fanfulínkou a jenom kousek odtud stojí chaloupka čarodějnice Krákorandy, která tu žije se svou černou kočkou Elvírou už celá staletí. Ti všichni, spolu s báječnou čarodějnicí Bručandou, zažijí nová a úžasná dobrodružství. A všechno to začne, když se sem, do Černého lesa, přistěhuje úplně nový čaroděj Kryštof.